深度| 中芯国际被美列出口管制,对中国芯片业的影响与解方何在?

中芯国际传出陷入美国制裁风暴发展至今超过一周,该公司于 10 月 4 日晚间再度以公告说明此事,且间接证实被美国列入出口管制名单。

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中芯国际表示,已知悉美国商务部工业与安全局(BIS)确实已根据美国出口管制条例 EAR744.21(b) 向部分供应商发出的信函,对于向中芯国际出口的部分美国设备、配件及原物料,会受到美国出口管制规定的限制,且须事前申请出口许可证后,才能向中芯国际继续供货。

中芯国际指出,目前已与美国 BIS 展开了初步交流,将继续积极与美国相关政府部门交流沟通。再者,公司也正在评估该出口限制对营运造成的影响,未来将适时公告。

再者,中芯国际也重申,公司一直坚持合规经营,遵守经营地的相关法律法规。

从中芯国际的公告中可清楚看出,美国确实将中芯国际列入出口管制清单中,未来美国供应商包括设备、材料、配件等,要出口给中芯国际前,须获得申请出口许可证。上述的美系半导体设备和材料商,应该包含应用材料(Applied Materials)、Lam Research、KLA 等。再者,荷商光刻机大厂 ASML 部分零组件提供者是美商,可能也会受到部分管制。

芯谋研究首席分析师顾文军表示,中芯被列入“出口管制清单”,与被列入“实体清单”是有区别的,前者可以申请特殊许可,只是手续麻烦一点,但后者的状况更为严重。不过,在当前敏感的政治形势下,获得出口许可证将是困难重重。

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既然被美国拉黑已成事实,接下来就必须直球对决,从产能布局、客户动向、公司发展,乃至于整个中国半导体前景,来探讨这次事件带来的风暴有多大。

没有断链危机,然扩产有阻碍

这次美国对中芯国际的管制,主要应该是影响未来新产能扩产的部分,要买新的机台设备、原料、维修配件等,都需要事先提出申请,因此可能会影响到未来扩产的进度。

中芯国际仍是可以依靠现有的设备和材料,来维持既有的生产线运作,没有所谓的生产断链问题。针对一些设备上的软件,一般而言,只要不是重新启动机台,或是主动更新软件,其实都可以持续使用。

再者,中芯也早已经将今年的资本支出从 31 美元拉升至 67 亿美元,等于是提升一倍的资本支出。业界解读,其实中芯早有准备,内部已经沙盘推演过最坏的剧本。

根据调研机构 TrendForce 统计,全球晶圆代工前五名分别为台积电、三星、格芯 GlobalFoundries、联电、中芯国际,这五家大厂的市占率分别为 51.5%、18.8%、7.4%、 7.3%、4.8%。从排名中可看中,中芯国际占全球晶圆代工产能不到 5%

可是,对于国内芯片设计公司而言,中芯国际在中国 IC 设计界有着上千家的客户,是非常重要的晶圆代工产能供应商。

根据 IC Insights 统计 2018年 晶圆代工厂的中国销售排名,前五大供应商和市占率依序如下:台积电 56%、中芯国际 18%、华虹集团 8%、联电 7%、格芯占 5%

中芯国际主要提供的制程技术为 0.18/0.15微米、55/65nm、40/45nm,各自占 2019年整体营收 38%、27%、17% 比重。

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大客户找备援,小客户恐无处可去

一位 IC 业者表示,中芯国际的 8 寸产能客户是主力,但现在 8 寸客户都非常担忧,因为全球的 寸代工产能非常紧,即使要转单,恐怕也是无处可去。

业界认为,大型和知名的 IC 设计公司一定会最先采取行动,采取不断加价的方式,到处去跟其他的晶圆代工厂加码锁住产能,避免自己的产品产能陷入断炊,且大厂付得起这个钱,与供应商之间的关系也够好,有本钱采取此策略。

因此,这次的风暴下,受伤最重的反而是一些小型 IC 设计公司和新创公司,因为它们无处可去,既没有钱可以到处锁产能,也不可能现在去跟台积电敲门要产能。

这次受伤不轻的是高通,因为中芯国际是高通 5G 世代电源管理芯片的主要代工厂之一(另一是台积电),美国锁定中芯国际的消息一出,传出高通立刻与台积电、三星、格芯加码要 8 寸产能,但不是每一家公司都有高通这种“本事”和“本钱”。

另外,兆易创新的 NOR Flash 芯片也打入苹果 Airpods 供应链,而当中的 NOR Flash 芯片就是在中芯国际的 65/55nm 制程做代工,未来动向也备受注目。

为了确保风险控管,许多国际 IC 设计公司也都陆续找上华虹、格芯、台积电、力积电、联电、世界先进、三星等,让原本已经十分吃紧的 8 寸晶圆产能,情况显得更为紧绷。

这次风暴下,对中芯国际影响最大的,应该是 14nm 和 7nm 制程的研发和生产,未来的新技术的研发进程将陷入巨大的不确定性。

解方有三帖,但没有特效药

未来,中芯国际只能朝三方面进行。第一,与美国商务部持续沟通,希望能从出口管制清单中移除;第二,供应商为中芯国际申请出口许可;第三,静待美国大选之后,确定整个政治气氛的风向变化,再来寻求解套之道。

确实,在当前敏感的国际环境与局势下,上述前两者的机率不高,但总得一试。

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因为,这次的风暴对于中芯国际、国内 IC 设计公司的发展前景,乃至于整个中国半导体产业的命运,影响都非常巨大。

美国这三年来锁定的对象,从中兴通讯、福建晋华、华为,到现在是中芯国际。

与其他三家企业不同的是,中芯国际的发展与命运,不单单只是自己一家企业的问题而已,中芯国际的发展,攸关中国 IC 产业的整体生态圈打造,这包含设备、材料、EDAIPIC 设计客户等,能孕育出一家成功的晶圆代工企业,自然可以繁荣周边生态圈。

晶圆代工对于生态圈的依赖和互惠关系,远高于其他产业,甚至存储器 DRAM 和 NAND Flash 产业都没有像晶圆代工产业如此需要生态圈的打造。因此,中芯国际的战斗力被削弱,影响不单单是中芯,而是整个中国IC产业的发展。

另一方面,这也对于中芯国际的国际化布局带来负面影响。在美国的管制策略下,美国客户一定是第一个寻求转单,但中芯国际要成为一家国际化企业,不能只有国内 IC 设计客户,国际大型 IC 设计公司的订单也非常重要。

顾文军则是认为,中芯是一家已经运营了 20 年,拥有成建制几十万片月产能的成套设备、成熟工艺、多种技术和多元化的供应商,更早已强化底线思维,对包括设备、备件、原材料、国际客户等上下游产业链都做了两手准备,包括原材料储备充分、北美客户营收占比大幅降低,国内客户营收比例提升。再者,现在中芯已在国内科创板上市,拥有超过千亿人民币的现金,为过冬和持久战作好了全面的后勤保障。

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